Företrädesemissionen i sammandrag

• Styrelsen i Precise Biometri­cs har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2026, beslutat om att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Bolagets avsikt att genomföra Företrädesemissionen offentliggjordes i samband med Fusionens offentliggörande den 23 mars 2026.
• Företrädesemissionen omfattar högst 134 508 376 stamaktier och kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 110,3 MSEK, före avdrag för kostnader relaterade till Företrädesemissionen.
• Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas för att genomföra integrationen efter Fusionen, återbetala bryggfinansiering, realisera identifierade synergier samt möjliggöra kommersiella initiativ inom prioriterade tillväxtområden, för att ta tillvara den växande efterfrågan på biometri­ska lösningar och de kommersiella möjligheter som Fusionen skapar.
• Avstämningsdagen för att delta i Företrädesemissionen är den 27 juli 2026.
• Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 juli 2026 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 juli 2026.
• Befintliga aktieägare i Bolaget per avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier i Företrädesemissionen.
• Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,82 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP om cirka 35 procent beräknad på stängningskursen för Precise Biometri­cs aktie på Nasdaq Stockholm den 20 juli 2026.
• Teckningsperioden löper från och med den 29 juli 2026 till och med den 12 augusti 2026.
• Handel med teckningsrätter beräknas pågå under perioden 29 juli 2026 till och med 7 augusti 2026.
• Handel med betalda tecknade aktier (BTA) beräknas pågå under perioden 29 juli 2026 till och med 18 augusti 2026.
• Utfallet i Företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 13 augusti 2026.
• Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden om sammanlagt 100 MSEK, vilket är en ökning med 20 MSEK jämfört med vad som offentliggjordes den 23 mars 2026. Av det totala garantibeloppet utgör de ursprungliga 80 MSEK bottengarantier och 20 MSEK utgör tillkommande toppgarantier. Ersättning om 11 procent av det garanterade beloppet utgår för bottengarantierna och ersättning om 13 procent av det garanterade beloppet utgår för toppgarantierna. Därutöver har Bolagets verkställande direktör, Joakim Nydemark, och Fredrik André, Chief Marketing Officer, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 48 TSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Varken garantiåtagandena eller teckningsåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.
• Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att offentliggöra ett informationsdokument avseende upptagande till handel av de aktier som ges ut i Företrädesemissionen, i enlighet med artikel 1.5 ba i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (”Prospektförordningen” respektive ”Informationsdokumentet”).
• Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer omräkning att ske av teckningskursen samt det antal aktier som teckningsoptioner i Precise Biometri­cs berättigar till, innefattande de teckningsoptioner av serie 2026 som Bolaget har gett ut i samband med Fusionen (”Teckningsoptionerna 2026”), i enlighet med villkoren för respektive teckningsoptionsserie.

Bakgrund och motiv
Den 23 mars 2026 offentliggjorde Precise Biometri­cs och Fingerprint Cards att bolagens styrelser hade antagit en gemensam fusionsplan, enligt vilken Precise Biometri­cs skulle absorbera Fingerprint Cards genom en aktiebolagsrättslig fusion i enlighet med 23 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Fusionsplanen godkändes av bolagsstämman i respektive bolag den 30 april 2026. Fusionen har idag, den 20 juli 2026, slutligt registrerats hos Bolagsverket och Fingerprint Cards har därmed upplösts utan likvidation, varvid samtliga dess tillgångar och skulder har övergått till Precise Biometri­cs.

Genom Fusionen skapas ett väsentligt större Precise Biometri­cs med en bredare kundbas, starkare global närvaro och ett mer komplett erbjudande. Erbjudandet kombinerar mjukvara, hårdvara och djup branschexpertis inom biometri­sk säkerhet, access och identitetshantering, för både fysiska och digitala miljöer.

Efterfrågan på biometri­ska lösningar drivs av flera långsiktiga globala trender. Ett försämrat säkerhetsläge, den snabba AI-utvecklingen, ökande identitetsbedrägerier samt skärpta regulatoriska krav driver behovet av säkra och användarvänliga lösningar för identitet, autentisering och access. Bolaget bedömer att det sammanslagna Precise Biometri­cs har en stark position att ta tillvara dessa marknadsmöjligheter.

Den kombinerade produktportföljen omfattar flera biometri­ska modaliteter och erbjuder ledande lösningar för biometri­sk säkerhet, access och identitetshantering. Lösningarna möjliggör säker och sömlös åtkomst i både fysiska och digitala miljöer, samtidigt som bedrägerier och identitetsrelaterade hot förebyggs. Genom Fusionen skapas således bättre kommersiella möjligheter för både merförsäljning till befintliga kunder, korsförsäljning mellan bolagens kundbaser och nyförsäljning till fler segment inom företags-, myndighets- och konsumentmarknaderna. Samtidigt skapar det bredare erbjudandet förutsättningar för högre marginaler, större affärsvärde per kund och en förflyttning uppåt i värdekedjan.

Fusionen bedöms vidare möjliggöra årliga kostnadssynergier om minst 45 MSEK genom en gemensam organisation, samordnad administration och ett effektivare resursutnyttjande. Integrationen inleds omedelbart. De sammanlagda transaktions-, integrations- och omstruktureringskostnaderna beräknas uppgå till cirka 25 MSEK, varav merparten förväntas uppkomma och redovisas under 2026.

Företrädesemissionen genomförs för att finansiera integrationen efter Fusionen samt för att realisera identifierade synergier och möjliggöra fortsatt tillväxt genom produktutveckling och kommersiella initiativ inom prioriterade områden, i syfte att ta tillvara den växande efterfrågan på biometri­ska lösningar och den sammanslagna verksamhetens kommersiella potential.

Värdeskapandet efter Fusionen förväntas sammanfattningsvis uppnås genom:

• större kommersiell förmåga och ett skalbart och bredare erbjudande inom biometri­sk säkerhet, access och identitetshantering,
• en stabil integration, genomförande av kommunicerade synergier och en lägre kostnadsbas, och
• utveckling av befintliga intäkter, selektiva investeringar i det sammanslagna erbjudandet samt, på längre sikt, möjligheter till ytterligare förvärv och fusioner.

Nettolikviden avses användas till:

• finansiering av transaktions-, integrations- och omstruktureringskostnader samt återbetalning av bryggfinansiering,
• åtgärder för att realisera minst 45 MSEK i årliga kostnadssynergier, och
• produktutveckling och kommersiella initiativ inom prioriterade tillväxtområden.

Joakim Nydemark, vd för Precise Biometri­cs, kommenterar:

”Fusionen med Fingerprint Cards skapar ett starkare bolag och ett mer komplett erbjudande med målsättningen att ta en ledande position inom biometri­sk säkerhet, access och identitetshantering. Företrädesemissionen ger oss resurser att genomföra integrationen, realisera synergier och driva kommersiella initiativ inom prioriterade tillväxtområden. Vår ambition är att omsätta den potential som fusionen skapar i lönsam tillväxt, konkreta resultat och långsiktigt värde för våra aktieägare.”

Villkor för Företrädesemissionen
Bolagets aktieägare per avstämningsdagen den 27 juli 2026 har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt, och tolv (12) teckningsrätter berättigar till teckning av elva (11) nya aktier.

Teckningskursen uppgår till 0,82 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt till TERP om cirka 35 procent beräknad på stängningskursen för Precise Biometri­cs aktie på Nasdaq Stockholm den 20 juli 2026. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget vid full teckning att tillföras cirka 110,3 MSEK, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer vid full teckning att öka Bolagets aktiekapital med 40 352 512,80 SEK, från 44 020 923 SEK till 84 373 435,80 SEK, och antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 134 508 376, från 146 736 410 till totalt 281 244 786 (varav 1 085 000 C-aktier som Precise Biometri­cs innehar inom ramen för Bolagets incitamentsprogram).

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 29 juli 2026 till och med den 12 augusti 2026. Bolagets styrelse har rätt att förlänga perioden för teckning och betalning, vilket i sådana fall kommer att offentliggöras separat. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kommer därefter inte att kunna utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde. Handel med teckningsrätter äger rum på Nasdaq Stockholm under perioden 29 juli 2026 till och med 7 augusti 2026 och handel med betalda tecknade aktier (BTA) under perioden 29 juli 2026 till och med 18 augusti 2026.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med cirka 48 procent vid full teckning i Företrädesemissionen, baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Företrädesemissionen. Genom försäljning av teckningsrätter kan aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen bli ekonomiskt kompenserade.

Tilldelningsprinciper
Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske:

• i första hand till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter, men som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av aktier,
• i andra hand till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en tecknat, och
• i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena. Enligt villkoren för respektive garanti ska så kallade toppgaranter tilldelas aktier före så kallade bottengaranter.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Garantiåtaganden och teckningsåtaganden
Som tidigare kommunicerats har Precise Biometri­cs, på sedvanliga villkor, erhållit garantiåtaganden från flertalet emissionsgaranter, däribland DNB Bank ASA[2], avseende Företrädesemissionen uppgående till totalt 80 MSEK.

Sedan offentliggörandet den 23 mars 2026 har dessa garantiåtaganden utökats och uppgår numera till sammanlagt 100 MSEK. Av det totala garantibeloppet utgör de ursprungliga 80 MSEK bottengarantier, för vilka ersättning utgår med 11 procent av det garanterade beloppet (i enlighet med vad som tidigare kommunicerats), och 20 MSEK utgör tillkommande toppgarantier (från 80 till 100 MSEK), för vilka ersättning utgår med 13 procent av det garanterade beloppet. Enligt villkoren för respektive garanti ska toppgaranter, i förekommande fall, tilldelas aktier före bottengaranter. Därutöver har Bolagets verkställande direktör, Joakim Nydemark, och Fredrik André, Chief Marketing Officer, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt cirka 48 TSEK. Ingen ersättning utgår för teckningsåtagandena. Genom garanti- och teckningsåtagandena är Företrädesemissionen således säkerställd till cirka 91 procent.

Varken garantiåtagandena eller teckningsåtagandena är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om de parter som ingått garantiåtaganden kommer att offentliggöras i Informationsdokumentet.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
Nedanstående tidplan är preliminär och kan komma att ändras.

Informationsdokument
Inget prospekt kommer att upprättas i samband med Företrädesemissionen. Bolaget kommer att upprätta och publicera Informationsdokumentet avseende upptagande till handel av de aktier som ges ut i Företrädesemissionen, i enlighet med Bilaga IX i Prospektförordningen. Informationsdokumentet kommer att tillgängliggöras på Bolagets hemsida innan teckningsperioden i Företrädesemissionen inleds.

Omräkning avseende Teckningsoptionerna 2026
I samband med Fusionen har Bolaget gett ut Teckningsoptionerna 2026 till tidigare innehavare av teckningsoptioner av serie 2025:1 (TO8) i Fingerprint Cards. Efter genomförandet av Företrädesemissionen kommer omräkning att ske av teckningskursen samt det antal aktier som teckningsoptioner i Precise Biometri­cs berättigar till, innefattande Teckningsoptionerna 2026, i enlighet med villkoren för respektive teckningsoptionsserie.

Rådgivare
DNB Carnegie Investment Bank AB är finansiell rådgivare och Vinge är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
I informationen nedan avser ”detta pressmeddelande” detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt eller en erbjudandehandling. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, varken direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd, helt eller delvis, skulle vara föremål för rättsliga restriktioner eller skulle kräva ytterligare informationsdokument, registrering eller andra åtgärder utöver vad som krävs enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller reproduceras på ett sätt som strider mot sådana restriktioner eller som skulle medföra sådana krav. Överträdelse av dessa instruktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepappersrättslig lagstiftning.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom Precise Biometri­cs kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att väsentligt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och Precise Biometri­cs åtar sig inte någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen, förutom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag.

Fotnoter
[1] Teoretisk aktiekurs efter avskiljandet av teckningsrätter i Företrädesemissionen.
[2] DNB Bank ASA är moderbolag till DNB Carnegie Investment Bank AB. DNB Bank ASA har ingått säljoptionsavtal mot en på förhand bestämd ersättning med ett antal fysiska och juridiska personer enligt vilka DNB Bank ASA har rätt att sälja eventuella aktier som tecknas i Företrädesemissionen till ett pris motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen.